Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , ulusal enerji şirketi Türk Petrol ve Petrol Şirketi'nin (TPAO) 1 milyar dolarlık beş yıllık sukuk ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar, 26 Şubat'ta X'te yazdığı yazıda, "Başlangıçtaki hedefin tam 7,3 katı olan 5,5 milyar dolarlık talebi çeken bu tarihi işlem, hem ülkemizde gerçekleştirilen en büyük kurumsal sukuk ihracı hem de halka açık bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen ilk işlem olarak kayıtlara geçti" dedi.
"Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada 165 uluslararası yatırımcı kurumun katılımıyla elde edilen bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna ve Sakarya Doğalgaz Sahası ile Gabar projelerimize duyulan güveni göstermektedir," diye ekledi.
Bayraktar, "Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ancak yoğun ilgi nedeniyle 1 milyar dolara çıkarılan ve %6,3'lük bir fiyatlandırmayla sonuçlanan bu ihraç, TPAO'nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da sağlamlaştırdı" dedi.
"Ulusal enerji vizyonumuzun bir parçası olarak yürüttüğümüz büyük projeler için alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz," dedi.
TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, sukuk ihracı Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında gerçekleştirilmiş olup, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank küresel koordinatör olarak görev yapmıştır.
Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank, işlemde Ortak Lider Yöneticiler ( JLM ) olarak yer aldı.
